丹尼斯·奎德,马修·福克斯,福里斯特·惠特克,布鲁斯·麦克吉尔,埃德加·拉米雷兹,萨伊德·塔格马奥,阿耶莱特·祖里尔,佐伊·索尔达娜,西格妮·韦弗,威廉·赫特,詹姆斯·勒格罗,爱德华多·诺列加,理查德·琼斯,霍特·麦克卡兰尼,莱昂纳多·吴,德洛丽丝·赫雷迪亚,肖恩·奥布赖恩,José Carlos Rodríguez,Rodrigo Cachero,吉尔莫·伊万,Xavier Massimi,谢尔比·芬内尔,莉萨·欧文
丹尼尔(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)在一场万众瞩目的比赛中战胜了克瑞斯的徒弟,取得头筹,这让好胜心极强的克瑞斯恼羞成怒,竟然出手痛打徒弟。最终,身败名裂的克瑞斯被迫关闭了道场,在行业内销声匿迹。 泰瑞(托马斯·伊安·格里菲斯 Thomas Ian Griffith 饰)是克瑞斯的好友,看到曾经风光一时的友人如今落得老鼠过街人人喊打的境地,愤怒的他决心向丹尼尔寻仇。通过幕后操纵,泰瑞迫使丹尼尔参加了锦标赛,之后雇佣了绝世高手,想要给丹尼尔一个下马威。为了赢得胜利,丹尼尔向自己的师父宫城先生(森田则之 饰)求助,哪知道宫城先生竟然对丹尼尔不管不顾。